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从港股汽车配件版块看中国企业崛起

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-09 手机版

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香港股市从底部起来也有半年了,恒生指数从2月份的18279点最低位置,反弹至今也近6000点了。好股票层出不穷,但是最明显的是版块崛起趋势明显。其中最受投资者关注的是两大配件产业:手机类配件和汽车类配件。

由于苹果、三星手机市场份额不断被中国内地手机蚕食,国产手机全球市场占有率已非常高,其中中国手机配件企业公司的成长性是有目共睹的,中国自主创新已成新常态。手机类配件企业的龙头股是瑞声科技与舜宇光学,后来丘钛科技也被港股资金重视。IDC预计2016年中国智能手机的增长率基本持平,主要是由于市场成熟造成的,而不是经济减速。尽管经济形势不佳,仍然预计主要厂商——比如苹果和华为会表现良好,因为消费者在寻找更尖端的产品。同时我们发现,在2016年亮眼的还有中国的汽车配件。

“美国梦”需要中国的配件来搭建

承载“美国梦”的特斯拉汽车,其零部件主要使用海外高端产品,中国拥有最齐全的工业体系,几乎所有的产品在国内都可以找到替代者。我们仅仅从其中的一些内地A股上市公司就可以找出很多特斯拉的配套企业:

均胜电子(600699):2015年公司公告,获得美国特斯拉新能源汽车电池管理系统传感器及相关零部件的采购订单。

鸿特精密(300176):公司已通过特斯拉的供应商资格认定,暂时未给对方供货。

大富科技(300134):2014年4月,公司已与电动汽车厂商特斯拉合作,并于2013年少量交付产品。

长信科技(300088):正在和特斯拉电动汽车进行接触,并有望为特斯拉供货中控触摸屏,公司董秘确认了正在和特斯拉电动车商谈合作事宜。

金瑞科技(600390):通过松下,成特斯拉的间接供应商。

格林美(002340),公司公告称,与韩国ECORPO公司签署NCA车用动力电池材料战略合作备忘录,ECORPO系特斯拉的供应商。此外,有传言称公司的产品已进入特斯拉产品体系。

2016港股汽配公司股价当仁不让

不过,在占领全球汽车配件高端市场的战争中,真正业绩得到飞速提升的港股,成了2016年最大的看点,而且股价普遍上了一个台阶.

1、【耐世特(01316)】10月8日,转向及传动系统供应商耐世特汽车系统宣布,其电动助力转向系统(EPS)产量突破4000万大关。耐世特2016年中期财报显示,电动助力转向系统产品线占到了公司营收的62%,同比增长22%,为该公司价值240亿美元的已签约订单量做出了重大贡献。

耐世特由旧系统(HPS)转型至新系统(EPS, E代表电动的意思), 后者单价更高, 所以目前净利率处于歷史高位, 随着更多车款转用EPS,

净利率有望进一步升高不过长远看, 当电动车开始普及, 生产EPS的工厂增加, 竞争加剧, 净利率会回归正常水平。(目前高位7%, 行业正常水平只有约3.5-4%)

耐世特是美国最大的转向供应商,占美国总市场份额约31%;及全球第三大半轴供应商,占全球总市场份额约5%。当然,更重要的是耐世特第一大股东是中国的中航工业集团,绝对控股达到70%。

耐世特有先进技术,有丰富的专利,一直是美国龙头,美国市场占有率第一;上市时全球排第五,在金融海啸后被中国工航收购,得益于半个国企的身份,在中国无往而不利,是一个增长点;

又由于美国本土经济复苏,所以业绩大好。相对人民币贬值因素,耐世特销售收入是美元,又占了个便宜。

中长期的话零件公司也很受限于汽车业的情况,净利率到时候会有压力,不过目前价格便宜加上关注的投资者很少,所以还是被低估了,仍然有相当的安全边际。

2、【敏实集团(00425)】敏实集团及其附属公司在中国、北美、以及泰国从事乘用车装饰条、车身结构件、汽车装饰件的设计,制造,销售并出口至包括欧洲及亚太地区在内的全球市场,且已经成为目前中国乘用车零部件市场中此三类核心产品的领先供应商。2015年敏实集团海外收入占比达到40%,得益于公司赢得通用、福特、宝马等多个国际知名汽车品牌项目,顺利打开欧美市场。

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