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化工:天嘉宜爆炸事故影响化工供给端 荐10股

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-03-28 手机版

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 最新景气指数1.14,上周景气指数-11.93;化工景气指数转正,本周二级市场基础化工指数(中信)涨4.65%,上证涨2.73%。


油价连续两周站上67美元/吨,周四布油收盘价67.86美元/桶,周涨0.63美元/桶,美国3月22日当周石油钻机数824口,环比减9口,前值减1口,OPEC减产初具成效+美国原油钻机数下降,我们维持2019年价格中枢在60-70美元/吨的区间判断。


本周江苏天嘉宜化工厂发生重大爆炸事故,已致64死;间苯二胺报价直接上调到10万元/吨,分散染料出厂价格从45元/kg上调到47元/kg,浙江龙盛(600352)相对受益。


本周亨斯迈上调聚合MDI4月份挂牌价至16200元/吨;陶氏化学近日更是宣布自4.1起全面上调硅氧烷、聚合物、密封胶和硅橡胶价格,涨幅最高达10%;由于江苏天嘉宜化工爆炸事件影响,预计未来江苏化工企业安全检查力度加大,重点关注农药、染料板块。


化工周期领域,我们再度重申当前估值仍处于十年来低点,化工龙头标的包括万华化学(600309)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、桐昆股份(601233)、卫星石化(002648)、中国石化、利尔化学(002258)、扬农化工(600486)、安道麦A、合盛硅业、东方铁塔(002545)等长期而言具备底部配置的价值。


我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,我们主推标的涨幅领先市场,继续重点推荐优质次新股/成长股:风电复合材料龙头双一科技、特种表面活性剂龙头持续放量的皇马科技,万润股份(002643)、濮阳惠成(300481)长期仍具备配置价值,短期耐心等待回调机会;陶瓷全产业链标的国瓷材料(300285)、光固化龙头强力新材(300429);农药细分标的龙头广信股份(603599)、利民股份(002734)。


甘氨酸:本周甘氨酸的价格为12500元/吨,周涨幅为11.61%。主要原因为下游草甘膦供应商将订单安排给甘氨酸工厂,目前甘氨酸生产商主要以执行前期订单为主,同时,受前段时间两会的影响,工厂开工率偏低,市场供不应求。


聚合MDI:本周聚合MDI的价格为16200元/吨,周涨幅为8.72%。


主要原因为:上海亨斯迈提前挂牌挂出4月份价格,且价格大幅上调,同时,聚合MDI生产商持续执行打折供应,使得市场心态得以提升。


萤石粉:本周萤石粉的价格为2750元/吨,周涨幅为5.77%。主要原因是前期受两会和银漫事故影响,萤石粉市场供应量偏低,3月上旬起市场价格陆续拉涨,整体幅度在100-200元/吨之间。当前厂家库存低位,货源紧俏,报价继续坚挺上扬为主。


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