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“新基建”带给新能源汽车产业三大投资机遇

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-06-25 手机版

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自“新基建”提出以来,相关产业被视为新一轮投资风口。今年《政府工作报告》指出,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设数据中心,增加充电桩、换电站等设施,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。在此背景下,我国新能源汽车行业蕴藏哪些投资机会?如何通过投资促进行业创新?

6月16日,中国电动汽车百人会在线上召开研讨会,分别从“车―桩―网”三个维度进行了探讨。

“锁定既能生产又能运营的充电企业”

近年来,全球电动汽车充电基础设施增长迅速,其中,中国占据全球总量的一半。但我国电动汽车车桩比仍处于较低水平。“2019年车桩比仅为0.4,平均每10辆车仅有4个充电桩,未来有较大的建设需求。”一汽股权投资公司投资部主管梁一功指出,在“新基建”背景下,充电设施建设将迎来加速发展,今年充电领域投资规模达100亿元,到2030年将达到500亿元。

在梁一功看来,电动汽车充电桩建设早期的“跑马圈地”、占据热力圈热点位置的阶段已经过去了。充电桩建设和充电运营已初步形成一定的技术、资源门槛。目前,充电桩运营要优化服务,提高用户粘性,而未来长期发展要朝向智能运营,包括开展电池电网双向互动,以延长价值链条。他进一步表示,电动汽车充电产业是集合汽车、电力能源、出行运营、地产基建、智能互联网等行业的交点与出口,充电产业的健康发展,需要关联行业同步发展,从技术、规范、运营各方面同步推进,才能真正带来产业价值。

那么,充电行业蕴藏哪些投资机会?梁一功认为,具备充电桩生产设计能力是其在行业内具备较高竞争力的关键,目前充电设备的制造销售毛利润普遍达到30%。相较于单纯的运营公司,充电设备制造公司不仅提供最核心的产品,而且具备更清晰的商业模式与更高的毛利润,同时在下一代充电技术发展领域占有先机。“充电领域的投资标的,要考察其是否具备高质量充电设备研发生产能力。”

梁一功进一步表示,联网运营能力也是充电运营企业的重要能力,目前充电运营企业并非盈利重点领域,但运营又是相关企业在充电领域必须涉及的环节,如果没有运营能力,下游被其他客户完全把控,自身的行业话语权会迅速被剥夺。“因此,对于充电类企业而言,投资视野应锁定在即生产又运营的企业,如此既有强大的行业话语权,又具备稳健的盈利能力。”

“对动力电池上游产业链审慎乐观”

“无人驾驶的进展一直局限于‘车’‘路’的配合不够。‘新基建’可能会在很大程度上促进‘车路协同’,再加上充电桩建设,无人驾驶、新能源、网约车一体化应用机会可能出现。”在一汽研资本研究中心新能源首席研究员宋伟博看来,政策是新能源汽车和锂电产业发展的主要驱动因素,“新能源汽车核心发展目标是起量,在这一过程中,动力电池的重要性不言而喻。”

宋伟博表示,2015―2020年是动力电池技术提升阶段,2020―2025年为产业发展阶段,产品性能提升和成本控制是未来的重点。“动力电池可通过优化电池结构及工艺、规模化生产、提高自动化水平和采用高容量材料体系、标准化电池尺寸来进一步降低成本。根据预测,2025年电池价格将下降至约152美元/千瓦时。”

在价格方面,磷酸铁锂电池的价格要比三元材料锂电池低20%,电池系统成本已经在1元/瓦时以下。目前,多家整车企业在部分乘用车上切换了磷酸铁锂电池,如江淮汽车、北汽新能源、上汽通用五菱、东风汽车等已有磷酸铁锂车型发布公告。宋伟博认为,磷酸铁锂技术加上CTP技术,可实现乘用车140―150Wh/kg能量密度,满足400KM以及以下车型的要求,较三元锂电池低10%―20%的价格,有望推动电动乘用车购置平价时代的提前到来,但磷酸铁锂中长期竞争力将持续走低。

“动力电池成本的快速降低将促使油车平价拐点提前到来。伴随着电动汽车的快速普及,新能源汽车、锂电池销量将受到正反馈进一步提升,电池产品的利润会有所下降,总销量会提升。”宋伟博建议,对动力电池上游产业链审慎乐观,“电池厂寡头格局已经形成,其成本构成中材料部分占比很大,不排除动力电池企业进一步向上游材料拓展的可能。随着‘新基建’的提出,锂电池行业长周期趋势将逐渐沦为附加值行业。”

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