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【招商策略】资源品需求继续好转,软件产业利润跌幅收窄——行业景气观察(0604)

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-10-13 手机版

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TMT方面,4月北美PCB出货量和订单量同比增速均扩大,全球半导体销售额同比涨幅收窄,不同地区的半导体销售情况出现分化。中游制造方面,4月推土机、压路机、装载机和汽车起重机销量同比由负转正;光伏产业链产品价格承压,硅料、硅片和组件大部分价格继续下行。消费需求方面,生猪均价出现小幅反弹,猪肉均价相对平稳,养殖利润出现回升。资源品方面,螺纹钢和钢坯价格有所回暖,玻璃和水泥价格持续回升;国际原油价格涨幅扩大,工业金属整体价格回暖,黄金和白银价格上行。金融地产方面,A股交易活跃,成交额和换手率均上行;商品房成交面积持续上行。

核心观点

?【信息技术】DRAM和NAND flash存储器价格均持续下行。4月北美PCB出货量和订单量同比增速均扩大。4月全球半导体销售额同比涨幅收窄,不同地区的半导体销售情况出现分化,美洲地区半导体销售额同比涨幅持续扩大,中国和亚太地区销售额同比涨幅收窄,日本地区半导体销售额同比转负,而欧洲地区半导体销售额同比跌幅扩大。4月国内软件产业利润总额累计同比跌幅收窄。

?【中游制造】工程机械景气持续,4月推土机、压路机、装载机和汽车起重机销量同比由负转正,叉车销量同比持续上行。新能源汽车产业链中电解液材料价格下行,正极材料价格部分上行,碳酸锂价格持续下行,钴价部分上行。光伏产业链产品价格承压。本周光伏产业链中硅料、硅片和组件大部分价格继续下行。中国出口集装箱运价指数CCFI和波罗的海干散货指数BDI上行,原油运输指数BDTI下行。

?【消费需求】白酒价格指数高位回落,生鲜乳价格小幅上行。生猪均价出现小幅反弹,猪肉均价相对平稳;本周自繁自养生猪养殖利润和外购仔猪养殖利润有较大幅度的回升。肉鸡苗价格持续走跌,处于低位;鸡肉平均零售价保持平稳下行。蔬菜价格指数上行,棉花、玉米期货结算价均上涨。

?【资源品】本周螺纹钢和钢坯价格有所回升,国内港口铁矿石、唐山钢坯和主要钢材品种库存量持续下行,产能保持上行趋势。焦煤和焦炭期货结算价上行;秦皇岛港煤炭库存和京唐港炼焦煤库存上行,天津港(600717,股吧)焦炭库存下行;6大煤炭发电集团耗煤量回落。本周浮法玻璃均价持续回升,玻璃产能利用率小幅下行;水泥均价持续上行,其中华东、华北和西南等地区水泥均价较上周上行。国际原油价格涨幅扩大,化工品整体价格上行。工业金属整体价格回暖,铜、铝、锌、锡等价格上行。本周黄金和白银价格上行。

?【金融地产】本周隔夜/1周/2周SHIBOR均下行,1天/7天/14天银行间同业拆借利率下行。1周理财产品预期收益率下行。A股成交额和换手率均上行, 6 个月/1 年/3 年国债到期收益率均上行。土地成交溢价率下行,商品房成交面积持续上行。

?【公用事业】我国天然气出厂价继续下行。

风险提示:产业扶持力度不及预期,宏观经济波动

目录

01

本周关注和核心景气变化

1、行业景气度核心变化总览

02

信息技术产业

1、 DRAM和NAND flash存储器价格均下行

DRAM和NAND flash存储器价格均持续下行。截至6月2日,4GB 1600MHz DRAM价格周跌0.25%至1.57美元,跌幅收窄1.51个百分点;4GB eTT DRAM价格环比上周下跌5.47%至1.21美元,跌幅扩大3.37个百分点。32GB NAND flash价格周环比下行0.54%至2.21美元,跌幅收窄0.31个百分点,64GB NAND flash价格周环比下行0.84%至2.35美元,跌幅收窄3.27个百分点。

2、 4月北美PCB出货量和订单量同比增速扩大

4月北美PCB出货量和订单量同比增速均扩大。4月北美PCB出货量同比增长4.3%,增速较上月扩大0.6个百分点;北美PCB订单量同比增长19.9%,增幅较上月扩大9.8个百分点。

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